Однажды Уолтер Уайт, преподававший химию в школе, получил страшный диагноз - рак лёгких. Семейные финансы оставляли желать лучшего, будущее казалось туманным. В поисках выхода из тяжёлой ситуации он задумал необычный план - начать производить метамфетамин. Для реализации замысла Уайт обратился к Джесси Пинкману, своему бывшему ученику. Интересно, что когда-то именно Уолтер способствовал исключению парня из учебного заведения.
Случайно оказалось, что Пинкман уже имел опыт в этом нелегальном ремесле. Правда, незадолго до их встречи его лабораторию обнаружили сотрудники УБН во время спецоперации. В результате Джесси остался без напарника и потерял всё оборудование для производства.