В разгар шестидесятых советская разведка получает тревожные сведения: американцы планируют атаку с баз в ФРГ. Брежнев, опасаясь, что открытый ультиматум приведет к непоправимому, идет на риск. Он тайно договаривается с канцлером Западной Германии Вилли Брандтом. Оба понимают — любая утечка информации грозит Брежневу изгнанием из партии, а Брандту — отставкой. Секретность операции должна быть абсолютной.
Генсек поручает найти людей со стороны, не связанных с госструктурами. Выбор останавливается на Плетневе, журналисте, специалисте по Германии, замужем за актрисой Желтовской из популярного шоу "Кабачок 13 стульев", которое любил смотреть Брежнев. Второй — отставной сотрудник КГБ Варданов. Их миссия — склонить на свою сторону высшее руководство ФРГ.
Но на пути встают серьезные противники. ЦРУ активно противодействует, а глава спецслужб ГДР Эрих Мильке отдает приказ об устранении советских агентов.