В 1960-х годах популярный ночной клуб Нью-Йорка временно прекратил работу для проведения ремонтных работ. Тони, которого друзья называли Болтуном, работал там вышибалой и теперь искал временный заработок на несколько месяцев. В тот же период известный музыкант Дон Ширли, афроамериканец с безупречными манерами, собиравший полные залы поклонников классической музыки, планировал концертный тур по южным регионам США. В тех местах в то время сохранялись расовые предрассудки и разделение людей по цвету кожи. Ширли предложил Тони работу в качестве шофёра, охранника и помощника для решения повседневных вопросов. Двум этим совершенно разным людям предстояло отправиться в путешествие, которое оставит глубокий след в судьбе каждого из них.
